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Sinopsis
Peter Goodwin es el patriarca de una familia que odia a los Dillon desde que ambos clanes se enfrentaron en la Guerra Civil; pero surge un pequeño problema cuando su sobrina Sally (Loretta Young) se enamora de Jack, el hijo de los Dillon (Richard Greene). Además, para echar más leña al fuego en este romance imposible, Jack ayuda a Sally a formarse como jinete y participar en el derby de Kentucky.
Reparto

Loretta Young
Sally Goodwin

Richard Greene
Jack Dillon

Walter Brennan
Peter Goodwin

Douglass Dumbrille
John Dillon - 1861

Karen Morley
Mrs. Goodwin - 1861

Moroni Olsen
John Dillon - 1938

Russell Hicks
Thad Goodwin Sr. - 1861

Willard Robertson
Bob Slocum

Charles Waldron
Thad Goodwin - 1938

Bobs Watson
Peter Goodwin - 1861

Delmar Watson
Thad Goodwin Jr. - 1861

Leona Roberts
Grace Goodwin

Charles Lane
Auctioneer

Charles Middleton
Southerner

George H. Reed
Ben

Harry Hayden
Racing Secretary