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Sinopsis
Las historias de brujería que cuenta la cocinera de su casa despierta la imaginación de la pequeña Graciela, quien presume de que ella misma es una bruja ante su condiscípula Fabiola. Ante la incredulidad de su amiga, Graciela aprovecha una serie de circunstancias fortuitas para convencerla de que ha sido ella quien las ha provocado, valiéndose de sus artes mágicas. La inocencia de estos juegos adquiere un cariz macabro, cuando Graciela insiste en que Fabiola la invite a unas vacaciones en el rancho de su familia, en donde podrá preparar un veneno para las hadas.
Reparto

Ana Patricia Rojo
Veronica

Elsa Maria Gutierrez
Flavia

Leonor Llausás
La Bruja

Carmela Stein
Nana

Maria Santander
Miss Aragon

Ernesto Schwartz
Tono

Lilia Aragón
Flavia's Mother (voice)

Hilda Perez Carbajal
Madame Rickard (voice)

Marcela Paez
Grandmother (voice)

Araceli de Leon
Nana (voice)

Patricia Acevedo
(voice)

Laura Almela
Claudia (uncredited)

Arturo Beristáin
Flavia's Father (uncredited)

Rosa Furman
Señora Krinsky (uncredited)

Rita Macedo
Jaime's Grandmother (uncredited)

Luis Mario Quiroz
David (uncredited)