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Sinopsis
Renacimiento italiano (ss. XV y XVI) César Borgia encarga al ambicioso cortesano Andrea Orsini que se infiltre en una ciudad-estado para que le mande informes que le permitan organizar su invasión. Pero Orsini se enamora de Camilla, la joven esposa del bondadoso conde Varano, que gobierna la ciudad. Así las cosas, Orsini, finalmente, será incapaz de traicionarlos.
Reparto

Tyrone Power
Andrea Orsini

Orson Welles
Cesare Borgia

Wanda Hendrix
Camilla Verano

Marina Berti
Angela Borgia

Katina Paxinou
Mona Zoppo

Everett Sloane
Mario Belli

Felix Aylmer
Marc Antonio Verano

Eduardo Ciannelli
Art Dealer (uncredited)

Eugene Deckers
Borgia Henchman (uncredited)

Antonella Lualdi
(uncredited)